Comment structurer un nouveau modèle de client dans les affaires de la comptabilité

Les Bases

• Au minimum, le client doit fournir des informations suffisantes pour vous de comprendre sa structure d'entreprise de base et les pratiques de tenue de dossiers financiers. Mettre en place un modèle pour inclure le nom de un client, nom de la société, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, site web, entreprise individuelle ou type de société, le cycle de l'exercice et la liste des propriétaires et leur pourcentage d'actions respective.

Les détails Finer

• Ajouter des questions pour vous aider à comprendre la société. Celles-ci pourraient inclure la taille de l'industrie, le nombre d'années en affaires, nombre d'employés, les dépenses de salaire annuel, le revenu brut annuel, le nombre de vendeurs, le nombre de contrôles écrit mensuel, le revenu moyen par vente et frais généraux récurrents. Vous pouvez aussi demander à propos de pratiques financières d'un client, comme combien de fois elle vérifie les relevés bancaires et les réconcilie avec les dossiers internes ainsi que si elle utilise un logiciel automatisé ou d'un service pour le traitement de la paie.