Plan d'affaires de planificateur financier échantillon

Objectif

• L'énoncé de mission de l'entreprise de planification financière doit être concis et précis, tout en démontrant la vision de l'expert financier. Inclure dans la documentation d'ouverture d'un résumé écrit des services que vous fournirez, les types de clients que vous servira et une brève description des produits que vous porterez. Utilisez des mots d'action dans l'objectif tel que «créer», «fournir», «construire», «servir» et «grandir».

Services

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  Lister tous les services que vous fournirez et les entreprises vous représenter. Dans le plan d'affaires, inclure tous les produits que vous allez gérer tels que le commerce des actions, des fonds communs, des rentes, l'assurance-vie et les investissements immobiliers. Notez l'étendue des services que vous fournirez et vos informations d'identification pour le faire. Par exemple, si vous avez une licence de la série 7, vous serez les stocks commerciaux? Avez-vous une licence pour vendre des produits d'assurance? Si vous allez travailler strictement en tant que consultant, qui courtier et distributeur allez-vous utiliser?

Marché

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  Après des recherches approfondies sur les besoins de la communauté, la disponibilité des produits et l'étendue de la concurrence, Affinez votre marché cible. planificateurs financiers de niche qui se spécialisent dans les propriétaires de petites entreprises, les baby-boomers ou les célibataires peuvent affiner les stratégies de marketing et de portefeuille des offres plus facile que un généraliste qui dessert tout le monde. Clarifiez vos clients idéales dans cette section du plan d'affaires.

Stratégie

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  Dans ce domaine, vous devez définir vos stratégies pour attirer de nouvelles entreprises. Liste de la publicité que vous prévoyez d'utiliser et de ses coûts simultanées. Les listes de diffusion, les concepteurs de sites Web, de communiqués écrivains et des consultants en marketing doivent être énumérés ici. Clairement tracer votre plan et quels sont les résultats que vous espérez atteindre. Envisager de planifier des séminaires pour gagner des clients, le réseau des groupes de consommateurs ou écrire des articles pour des publications experts financiers.

Finances

• Écrivez votre propre plan financier. Inclure tous les frais initiaux que vous savez que vous aurez engagez basé sur les sections précédentes de votre plan d'affaires. Ne pas oublier d'inclure un salaire pour vous-même ainsi que les coûts de démarrage de bureau, de publicité et de commercialisation des budgets, des droits de licence, les cotisations aux associations de l'industrie et tous les frais liés à votre entreprise. Estimez votre revenu prévu sur la base du nombre de clients vous attirer. De cela, vous pouvez obtenir une vue claire de votre budget de la première année. Comparer les chiffres réels sur ces projections à la fin de votre première année.