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Comment remplir et déposer le formulaire irs 5500

Formulaire IRS 5500 doit être déposée chaque année pour chaque régime de retraite à prestations ou entité qui participe en tant que dépôt Entité Direct (DFE) dans certaines fiducies, comptes ou autres arrangements. En règle générale, la responsabilité de remplir et déposer les formulaires IRS repose avec un administrateur du régime qui contracte avec votre entreprise de fournir pension ou d'autres régimes d'avantages sociaux.

Choses que vous devez

  • Formulaire IRS 5500 et des instructions

  1. Remplissez le formulaire IRS ou des commentaires de votre entreprise 5500

  2. 1

    Déterminer qui sera chargé de remplir et déposer le formulaire IRS 5500 chaque fois que vous établissez ou de modifier une pension connexe ou autre régime. Assurez-vous que le calendrier de ce travail vous permet de temps pour examiner le document avant qu'il ne soit déposé.

  3. 2

    Fournir des informations d'identification annuelle-rapport, le nom du plan, le nombre de plan et sa date effective de la feuille de couverture au-dessus des signatures de l'administrateur du régime et l'employeur.

  4. 3



    Fournir une information complète et détaillée de contact pour l'administrateur du régime et de parrainer sur les lignes correspondantes.

  5. 4

    Décrire la participation au régime, les prestations et les modalités de financement sur les lignes correspondantes.

  6. 5


    Cochez les cases appropriées en vertu de la ligne 10 pour indiquer les horaires de documenter ce que vous joignez au formulaire 5500, conformément aux instructions imprimées, et joindre ces horaires.

    7. Déposer le formulaire IRS 5500

    • 1


      Connectez-vous et le formulaire 5500 la date à "signer ici - Ligne b" sur le bas de la page 1 si vous êtes la signature individuelle que l'employeur, promoteur du régime ou DFE. Vous devez signer et dater le formulaire après qu'il a été signé et daté par l'administrateur du régime. L'administrateur du régime est la personne chargée de remplir le formulaire.

    • 2

      Formulaire de fichier 5500, ou de vérifier qu'elle est déposée, conformément à la «Section 3: Où déposer" du formulaire IRS 5500 Instructions.

    • 3

      Maintenir les copies de votre entreprise de tous les 5500s formulaire et la documentation associée aux dossiers d'affaires de votre entreprise.

Conseils Avertissements

  • Maintenir un fichier de formulaire IRS 5500 les instructions de chaque année au même endroit dans lequel vous déposez les formes et les pièces justificatives. Formulaire 5500 des instructions sont généralement plus de 60 pages de long et contiennent des informations importantes applicables à votre régime d'avantages sociaux.
  • Bien que votre administrateur du régime sera généralement remplir et déposer le formulaire IRS 5500, le formulaire doit être signé par l'administrateur du régime et l'employeur, promoteur du régime ou DFE. Si vous êtes employeur, vous êtes légalement responsable de toutes les informations fournies dans le formulaire 5500, ainsi que son dépôt en temps opportun.

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