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Comment remplir le formulaire irs 1099-r

Formulaire IRS 1099-R, intitulé «Distributions provenant de pensions, rentes, de retraite ou de l'intéressement Plans, IRA, les contrats d'assurance, etc.," sont envoyées à ces contribuables qui ont reçu des décaissements d'un régime de retraite. Ceci est écrit du point de vue de l'entité complétant le 1099-R, pas la personne qui le reçoit.

  1. Compléter une information introductive et boîtes 1-6

  2. 1

    Call (800) Impôt-forme en ligne ou visitez le site Web de formulaire de commande IRS (voir nos ressources ci-dessous) pour obtenir des copies acceptables de formulaire 1099-R pour envoyer aux destinataires. Bien que le formulaire 1099-R est disponible pour visionnement en ligne, la version électronique du formulaire est inacceptable d'envoyer aux contribuables ou à l'Internal Revenue Service.

  3. 2

    Vérifiez la case ou «Void» «corrigée» en haut de la forme 1099, le cas échéant. Entrez le nom du payeur, adresse, ville, état et code postal dans la première case. Le payeur est l'organisation ou de l'entité qui a distribué l'argent de la retraite.

  4. 3



    Entrez le numéro d'identification fédéral du payeur et le numéro d'identification du bénéficiaire (généralement un numéro de sécurité sociale) dans les deux boîtes sous la première case. En dessous, la liste le nom du destinataire, l'adresse (y compris le numéro d'appartement), ville, état et code postal. Indiquez la première année contributions Roth IRA ont commencé, le cas échéant. Entrez le numéro de compte qui est associé avec le régime de retraite.

  5. 4

    Afficher le montant total des versements au bénéficiaire cette année dans l'encadré 1. Indiquez le montant imposable de la case 1 dans l'encadré 2a. Cochez la première case à cocher dans l'encadré 2b si un montant imposable exacte ne peut être déterminée. Vérifiez la deuxième case à cocher dans l'encadré 2b si la distribution était un montant total qui a clos le compte du bénéficiaire. Indiquez le montant de la case 1 qui est considéré comme un gain en capital dans l'encadré 3.

  6. 5


    Indiquez le montant de l'impôt fédéral sur le revenu retenu de la distribution dans l'encadré 4. Dans la case 5, montrer après impôt de l'investissement du bénéficiaire dans un régime de retraite qui a été récupéré cette année en franchise d'impôt. Inscrivez-value nette du bénéficiaire en actions de l'employeur (une augmentation de la valeur des titres non vendus) dans l'encadré 6.

    7. Boîtes complètes 7-15

    • 1

      Entrer le code correspondant à l'encadré 7 pour indiquer le type de décaissement: la distribution 1-précoce, pas connu exceptionnellement la distribution 2-précoce, exception applique le 3-au handicap 4 Death- 5 prohibées transaction- 6-Section 1035 échangeable 7-Normal distribution remis contributions 8 excédentaires, plus les gains / reports excédentaires imposables d'année dans le 9-coût actuel de l'assurance-vie actuelle protectionnistes A-peuvent être admissibles à 10 ans option- fiscale B-désignée Roth compte distribution- D- Les cotisations excédentaires, plus les gains / reports excédentaires imposables dans les d'âge de d'impôt avant additions annuelles E-Excédent vertu de l'article 415 et certaines quantités excessives vertu de l'article 403 (b) plans- F-bienfaisance en rente cadeau retournement G-direct à un plan qualifiée, 403 (b) le plan, une organisation gouvernementale 457 (b) un plan ou une distribution IRA- J-précoce d'un Roth IRA, ne connaît pas L-Prêts exceptionnellement compétents traités comme distributions- contribution N-requalifiées IRA fait pour l'année d'imposition en cours et requalifié en contributions d'âge de fiscal actuel P-Excédent plus les revenus / reports excédentaires imposables de l'impôt préalable d'année la distribution de Q-qualifié d'une contribution Roth IRA- R-requalifiées IRA fait l'année d'imposition antérieure et requalifié en distribution en cours d'année fiscale S-précoce à partir de d'un simple IRA dans les deux premières années, pas connu exceptionnellement ou de la distribution T-Roth IRA, exception applique.

    • 2


      Démontrer la valeur d'un contrat de rente versés à l'Recipient- si la distribution est allé à deux personnes ou plus, indiquer le pourcentage du contrat de rente distribués aux bénéficiaires dans l'encadré 8. Encadré 9a, si une distribution totale est allé à deux ou plus les gens, montrent les pourcentages qui a reçu la bénéficiaires '. Dans la case 9b, indiquer le total des contributions des bénéficiaires à une rente viagère ou après impôt des cotisations à un (b) le plan 403.

    • 3

      Illustrer le montant de l'impôt d'État qui a été retenu (le cas échéant) de la distribution dans l'encadré 10. Indiquez le numéro de l'état de l'État / payeur dans l'encadré 11. Liste du montant de la distribution sensibles à l'état retenue dans l'encadré 12. De même, la liste de la quantité de la taxe locale qui a été retenu (le cas échéant) de la distribution dans l'encadré 13. Indiquez le nom de la localité dans l'encadré 14. Liste du montant de la distribution sensibles à la retenue locale dans l'encadré 15.

    • 4

      Formulaire de fichier 1099-R avec l'IRS-aussi envoyer une copie au destinataire. Consultez le site officiel de l'IRS (voir nos ressources ci-dessous) pour obtenir des instructions précises quant à la date limite de dépôt pour le formulaire 1099-R, il change chaque année.

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