Comment écrire une note au dossier
Si votre entreprise vous oblige à garder une trace de tout, de grands détails sur un client à des questions apparemment mineures, apprendre à écrire une note au dossier sera bénéfique pour vous. Cela peut vous aider dans les affaires au jour le jour. Par exemple, si une personne du bureau de votre client appelle ou vous envoie un courriel vous demandant de faire un changement au plan, écrire une note au dossier dans le cas des questions plus tard une autre partie de vos actions. Mémos à fichier sont impératif pour les dossiers juridiques, médicales ou autres très sensibles qui pourraient être utilisées ultérieurement au tribunal ainsi.
Instructions
Ouvrez Microsoft Word. Dans le menu "Fichier", cliquez sur "Nouveau". Le "Nouveau document Task Pane" va ouvrir sur la droite.
Cliquez sur "On My Computer", situé dans la section "Modèles". La boîte de dialogue "Modèles" ouvrira. Cliquez sur l'onglet "mémos". Cliquez sur "Assistant Mémo" puis cliquez sur "OK". Le "Assistant Mémo" va commencer.
Cliquez sur "Suivant". Sous la rubrique «Quel style Aimeriez-vous", choisissez "Professional" et cliquez sur "Suivant" à nouveau. Sous la rubrique «Êtes-vous souhaitez inclure un titre," choisir "Oui" et tapez "note au dossier." Cliquez sur "Suivant".
Choisissez "Date", "De" et "Sujet" sous "Quels objets que vous souhaitez inclure" et entrez les informations pour chacun. La date doit être la date de l'événement, comme un appel téléphonique ou un courriel. Il devrait être à partir de votre nom ou le nom de votre superviseur, et le sujet devrait être une brève description de l'événement, tels que "Changement de lieu."
Cliquez sur "Suivant". Dans le "Pour", sélectionnez "Fichier". Décochez la case "CC". Cliquez sur "Suivant" à nouveau. Ajouter tous les éléments de fermeture et cliquez sur "Suivant", puis cliquez sur "Terminer". Saisissez vos notes dans la partie inférieure de la forme de mémo.
Imprimer le mémo et le déposer dans le dossier du client. Sauvegarder une copie électronique ainsi, si elle est la procédure de votre entreprise pour le faire.
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