Comment déclarer les revenus de fonds d'obligations

Les sociétés et les gouvernements émettent des obligations pour lever des fonds pour des projets à court terme. Un fonds d'obligations est un fonds commun de placement qui investit principalement dans des obligations et gagne son revenu d'intérêts. À la date d'échéance, l'émetteur de rembourser l'emprunt à sa pleine valeur nominale. Les paiements de capital et d'intérêts sont réinvestis dans de nouvelles obligations. Les fonds d'obligations offrent un faible risque de perte parce que les obligations sont généralement plus stables que les actions. La plupart des fonds obligataires de diversifier également par l'achat de divers types de liens avec différentes dates d'échéance.

Instructions

  1. Collecter tous les formulaires 1099-DIV vous avez reçus de vos comptes de fonds obligataires. Ces formulaires doivent être envoyés par la poste aux investisseurs le 31 janvier de l'année suivante, le paiement du dividende. Les versements de dividendes sont répertoriés dans la case 1a du formulaire 1099-DIV.




  2. Visitez le site de l'IRS pour télécharger le nécessaire formulaires et les instructions fiscales. Vous pouvez déposer le formulaire 1040A si votre revenu est inférieur à $ 100 000, vous ne détailler les déductions, et vous demandez seulement une gamme limitée des ajustements sur les bénéfices et crédits d'impôt. Vous devez utiliser le formulaire de plus 1 040 si vous avez des transactions de signaler que l'automne sur le champ de formulaire 1040A. Si le total de vos dividendes de tous les fonds communs de placement, les actions et les partenariats au total plus de 1500 $, vous devez également télécharger l'annexe B.



  3. Utilisez la partie II de l'annexe B de la liste le nom de chaque fonds obligataire qui a versé des dividendes au cours de l'année. Vous pouvez sauter cette étape si vous n'êtes pas tenu de joindre l'annexe B à votre retour. Déclarez le montant du dividende chaque fonds. Dressez la liste des autres titres qui versent des dividendes dans la Partie II. Total, tous les éléments sur la ligne 6 et transférer le total à la ligne 9a du formulaire 1040 ou 1040A formulaire.

  4. Remplissez le reste du formulaire 1040 pour déclarer vos revenus, déductions et crédits d'impôt. Payer les impôts dus ou la liste de vos instructions de remboursement. Signer et dater le fond de la forme et de faire une copie pour vos dossiers. Vous pouvez déposer votre déclaration de revenus par voie électronique ou envoyez l'original par courrier à l'adresse indiquée dans le livret d'instructions.

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